冰火两重天：算力巨头高台跳水，谁在悄悄接棒狂欢？

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市场风向，说变就变。

当整个大盘还在震荡调整，创业板指数绿得让人心头发慌时，一场资本的“乾坤大挪移”正在水面下悄然上演。

嗅觉敏锐的资金正从一个战场撤离，涌向另一个洼地。这一次，聪明钱盯上的是创新药。十月以来，不少业绩亮眼的创新药企，正被融资客们悄悄加仓。

冰火两重天的景象再清晰不过了。

一边是烈火烹油的算力赛道突然降温。曾经风光无限的“易中天”——天孚通信、中际旭创、新易盛这三大光模块巨头，齐刷刷地深度回调，跌幅均超过6%，让不少追高者措手不及。

而另一边却是医药板块的集体拉升，尤其是创新药方向，简直是逆势走强。三生国健直接冲上涨停板，泽璟制药、迈威生物等也紧随其后，大有接棒市场热点的势头。

除此之外影视股和锂电板块也各有表现，市场的热点轮动，快得让人眼花缭乱。

为什么创新药能突然爆发？这背后，其实是两股强大的推力在起作用。

第一股推力来自政策的顶层设计。最新的国家医保谈判，首次引入了“商保创新药目录”这个新玩法。说白了，就是为那些技术太新、价值太高，暂时进不了基本医保的“尖子生”药物，开辟了一条新路。通过商业保险的渠道，它们也能快速触达市场，这无疑是巨大的利好。

第二股推力则更加硬核——中国创新药正在冲向世界。就在十月，国产新药的海外授权（BD）交易密集爆发，动辄就是十亿美金级别的合作大单。普瑞金与Kite，维立志博与Dianthus……一个个响亮的名字背后，是中国药企在全球创新舞台上越来越重的分量。

数据最有说服力截至10月下旬，今年中国创新药的对外授权总金额已突破千亿美元大关，远远甩开了去年全年的总和。这已经不是简单的“出海”，而是中国创新药产业实力的一次集中兑现。

市场的热捧最终要靠实打实的业绩来支撑。

从股价表现看创新药概念股年内平均涨幅接近50%，更有舒泰神、广生堂等9只个股股价翻倍，赚钱效应相当可观。

这背后是机构用真金白银投出的信任票。比如华东医药，一个月内就接待了132家机构的密集调研，公司对创新产品的增长信心十足。九洲药业同样门庭若市，手握大量订单，对未来一两年的高增长十分乐观。

而翻开三季报更能看到这些企业的底气。药明康德的净利润规模一骑绝尘，前三季度大赚超120亿元。恒瑞医药、上海医药等传统巨头也稳坐钓鱼台。更可喜的是，通化东宝、微芯生物等一批企业成功扭亏为盈，而科兴制药等公司的净利润增幅更是超过100%。

业绩亮眼前景明确自然引来资金追捧。包括药明康德、丽珠集团在内的多只绩优股，在10月份都获得了融资客的大举加仓。

看来当潮水退去真正的价值投资，永远流向那些有坚实基本面支撑的航道。

（参考信息来源：《算力突发，“易中天”大跌！行业迎利好，热门概念股“20cm”涨停，融资客看好这些绩优股》证券时报）